최대 10조원 IPO로 조달하는 LG에너지솔루션, 용처와 재무여력은?

시간이 없다면

• LG에너지솔루션이 공모가를 확정하며 구체적인 기업공개(IPO) 일정을 발표했습니다.

• 주당 희망공모가액은 25만7000~30만원으로 LG에너지솔루션이 조달할 수 있는 자본금의 최대규모는 10조원입니다.


• 그러나 현재 2026년까지 세워놓은 투자계획만 15조원에 달하는데요. 과연 이정도로 충분한 걸까요?


LG에너지솔루션이 내년 1월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모 절차에 돌입하며 대략적인 몸값이 정해졌습니다. 이 과정에서 중요한 것은 LG에너지솔루션이 과연 향후 투자를 위해 조달 가능한 자본금의 규모일 것입니다.

먼저 구체적인 공모계획을 보겠습니다. LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4250만주인데요. 여기에는 모회사인 LG화학이 구주매출로 내놓는 주식 850만주가 포함돼있습니다. 온전히 새로 발행하는 신주는 3400만주입니다.

주당 희망공모가액 범위는 25만7000~30만원으로 정해졌습니다. 이를 LG에너지솔루션의 총 주식수에 적용하면 시가총액은 60조1380억~70조2000억원 사이로 예상되고요. LG에너지솔루션이 신주발행을 통해 확보할 수 있는 자금은 8조7380억~10조2000억원입니다.

지난해 말 LG에너지솔루션으로 물적분할하며 몸값이 최소 70조원은 넘을 것이란 예측들이 나왔는데 얼추 들어맞은 것으로 보입니다. 한 때 돌았던 100조원설은 결과적으로 설(說)로 끝이 났습니다. 물론 그 사이 발생한 배터리 화재 이슈 등의 영향도 있었을 것입니다.

자금은 어디에 사용할 예정?

주당 공모가가 30만원으로 결정될 경우 LG에너지솔루션은 최저 8조7380억원, 최대 10조원을 확보할 수 있습니다. LG에너지솔루션은 우선 8조7380억원을 기준으로 자금의 사용처를 모두 정해놓았습니다.

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